كتب: ماهر بدر
أعلنت شركة درايف للتمويل، التابعة لشركة «جي بي كابيتال» الذراع التمويلية غير المصرفية لمجموعة «جي بي كورب»، إتمام إصدار سندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه مصري وبأجل استحقاق يمتد لـ13 شهراً، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر التمويل ودعم خطط النمو في السوق المصرية.
ويستهدف الإصدار الجديد تعظيم الاستفادة من أدوات سوق رأس المال وتوسيع قاعدة البدائل التمويلية المتاحة أمام الشركة، بما يلبي احتياجاتها التشغيلية والتمويلية ويعزز قدرتها على التوسع في أنشطتها الرئيسية، وفي مقدمتها التمويل الاستهلاكي والتخصيم.
تعزيز المرونة المالية والجدارة الائتمانية عند مستوى «A-»
أكد أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل، أن إتمام هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة لتعزيز قدراتها التمويلية وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن التوجه نحو أدوات سوق المال يمنح الشركة مرونة مالية أكبر لمواصلة ابتكار حلول تمويلية تلبي تطلعات عملائها.
من جانبه، أوضح ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بالشركة، أن نجاح الإصدار في ظل المتغيرات الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية الراهنة يبرهن على متانة المركز المالي للشركة وجدارتها الائتمانية، والتي انعكست في حصولها على التصنيف الائتماني «A-».
المؤسسات المالية والقانونية المشاركة في إدارة الإصدار
شهدت عملية طرح السندات مشاركة نخبة من مؤسسات الاستشارات المالية والقانونية والتدقيق؛ حيث تولت شركة «سي آي كابيتال» (CI Capital) مهام مدير الإصدار والمروج له.
كما قام مكتب «معتوق بسيوني وحناوي» بدور المستشار القانوني، وتولت شركة «ميريس» (MERIS) إجراء التقييم الائتماني للإصدار، فيما باشر مكتب «بيكر تيلي» (Baker Tilly) مهام مراقب الحسابات.
